PETALING JAYA:由于对其钻机进行了三次特别定期调查(SPS)，预计Velesto Energy Bhd的钻机利用率将在2024年下半年(2H24)出现疲软。
然而，大华继显研究部(UOBKH Research)对该集团补充合同的能力表示赞赏，尤其是Naga 3 (N3)。
尽管如此，砂拉越潜在项目合理化的风险构成了重大威胁，这可能对其N5产生重大影响。
UOBKH Research将其2024至2026财年(24财年至26财年)的盈利预测分别上调了11%、33%和49%。
它保留了企业价值比息税折旧及摊销前利润(ebitda)高出5倍的假设。
该券商将该股评级上调为“买入”，目标价为每股25美分。
该公司认为，随着钻井平台活动管理的改善，Velesto Energy将能够实现更好的运营效率，将其24财年至26财年的每日租船费率预测分别从11.5万美元、12万美元和10万美元提高到11.8万美元、12.5万美元和10.5万美元。
然而，研究机构注意到该集团的高运营支出，假设2024年第二季度(2Q24)的异常高成本准备可能会持续下去。
与此同时，马来西亚石油和天然气行业的转型，从2024年7月起，Sarawak Bhd将从Petroliam Nasional Bhd手中接管天然气聚合商的角色，这给后者的钻井平台需求带来了一些真空。
例如，光伏钻井III的替代平台尚未确定，该平台将于年底前转移到印度尼西亚。
UOBKH Research指出，在砂拉越项目合理化的情况下，N5在获得合同补充方面的风险最大。
根据Velesto Energy最新的钻井时间表，N5将在2024年底SPS完成后闲置。
由于该季度N5和N6的两个SPS，该公司预计第三季度的利用率将从24年上半年的96%的历史最高水平上升到60%。
该研究机构表示，具有离线能力的N5将于本月转移到新加坡，而唯一具有离线能力和“高温高压”作业的N6将于7月24日抵达纳闽进行第二次SPS。
UOBKH Research表示，N2号自6月以来一直在新加坡干船坞，于上月底完成了强制性的五年SPS，并将部署到沙捞越的D18油田。
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