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7月最后一个交易日（7月31日），市场震荡调整，A股三大指数均跌超1%。但沪深两市成交额1.94万亿元，较昨日放量918亿元。
市场今日缘何震荡回调？外围方面，特朗普强调，8月1日是实施全球“对等关税”的最终期限，不会再次延期。聚焦国内，沪指或将在冲击前期高点（去年10月8日3674点）时反复拉锯。筹码结构上，前期积累的获利盘在此位置选择兑现收益，而去年10月套牢盘也来到了成本线附近，导致博弈加大。平安证券指出，连续上涨后，短期波动提升，有利于市场巩固向好势头。
盘面上，国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达，聚焦信息技术自主可控的信创ETF基金（562030）场内价格逆市劲涨1.88%，收盘涨幅高居全市场ETF涨幅榜第4！全球科技巨头微软、Meta业绩超预期并上调资本支出，“AI双子星”创业板人工智能ETF华宝（159363）、科创人工智能ETF华宝（589520）场内亦有亮眼表现。
资金或迎逢跌布局时点！新晋创新药“人气王”港股通创新药ETF（520880）场内价格收跌1.6%，交投热情持续高涨，全天成交额20.86亿元，场内频现溢价区间，显示买盘资金更为强势，伴随成交放量，或有巨额资金进场布局！
或由于重磅会议对“反内卷”表述温和，不及市场预期，受益于反内卷政策的化工ETF（516020）、有色龙头ETF（159876）场内跌幅居前，市场分析人士认为，在“反内卷”浪潮席卷而来的当下，新一轮供给侧改革势在必行，行业周期正处于关键拐点。
复盘A股7月表现，市场总体呈现震荡攀升态势，三大指数月线均收涨，其中，创业板指本月累计涨超8%，沪指3600点整数关口得而复失。
平安证券认为，中长期来看，“政策-经济-流动性”三角改善下，权益市场慢牛格局显现，随着多个宽基创新高及加速上涨，指数突破去年底以来的震荡区间已成为事实，下半年A股、港股估值中枢有望逐步抬升，或可积极布局。
配置方面，平安证券指出，政策催化的大基建、顺周期板块或短期受益，中期以“科技+红利”为主线，科技成长阶段占优。
【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊信创、创业板人工智能、化工等几个主题板块的交易和基本面情况。
一、【全市场ETF涨幅榜第4！国家网信办约谈英伟达，信息技术还得自主可控！信创ETF基金（562030）逆市劲涨1.88%】
或由于国家网信办就H20算力芯片安全风险约谈英伟达，聚焦信息技术自主可控的信创ETF基金（562030）场内价格逆市劲涨1.88%，收盘涨幅高居全市场ETF涨幅榜第4！全天成交额1792.51万元，环比激增66%。
值得关注的是，信创ETF基金（562030）场内频现溢价区间，收盘溢价率高达0.42%，显示买盘资金更为强势，伴随成交放量，或有资金进场布局！
成份股方面，用友网络一度涨停，最终收涨8.05%，亚信安全涨超7%，深信服、三六零涨逾6%。
资金面上，超120亿主力资金涌入计算机板块！数据显示，计算机板块是信创ETF基金（562030）标的指数的第一大重仓行业，截至7月31日，权重占比达93.9%。
消息面上，英伟达算力芯片被曝出存在严重安全问题。此前，美议员呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能。美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。
为维护中国用户网络安全、数据安全，依据《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》有关规定，国家网信办于7月31日约谈了英伟达公司，要求英伟达公司就对华销售的H20算力芯片漏洞后门安全风险问题进行说明并提交相关证明材料。
市场分析人士指出，若隐患坐实，将直接威胁中国云计算、AI、智慧城市等关键领域的数据主权与系统安全。网信办约谈英伟达，释放国家筑牢芯片安全防线的信号，倒逼国内算力基础设施加速国产化替代，华为昇腾等国产算力芯片厂商获市场资金抢筹。
此外，联通服务器集采招投标启动。中信建投研报指出，中国联通2025通用服务器集采需求发布，国产化比例超过90%，较此前比例显著提升。当前信创板块景气度持续回升，招投标数量与规模方面环比均实现正增长。信创细分板块数据库相关公司2025H1业绩高增，印证行业高景气，其余收入确认周期长的细分板块下半年业绩有望得到改善或增长。
东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。超长期特别国债扩容及化债方案落地，为信创采购提供资金保障，政府采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏。
【扎根自主可控，护航国家安全】
重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑：
1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性；
2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖；
3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升；
4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。
二、【光模块大牛股炸裂新高，本轮已涨超200%！创业板人工智能ETF（159363）逆市收涨，成交额激增！】
创业板人工智能午后冲高回落，但仍逆市收涨，从细分赛道看，光模块等算力硬件走势分化，AI应用全天活跃。成份股方面，易点天下20CM涨停，深信服涨超6%。光模块龙头强者恒强，中际旭创、天孚通信拉涨超3%逆市新高，本轮涨幅分别为202.27%、138.96%。（统计区间：2025.4.9-2025.7.31）
热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）盘中一度涨超4%触及上市新高，午后冲高回落，场内仍逆市收涨0.81%！交易活跃量能激增，全天成交额达5.38亿元创上市新高！
算力硬件午后分化或受一则消息影响。消息显示，网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达，随后与英伟达链高度相关的CPO（光模块）、PCB（印制电路板）概念股短线跳水明显。但短期情绪波动或不改长期趋势，算力产业链逻辑具备中长期强逻辑，紧随海外算力走势、重点布局光模块的创业板人工智能值得重点关注：
1、技术迭代驱动需求爆发：大模型训练需要海量算力支持，全球算力缺口持续扩大。
2、政策与资本双重加持：国内“东数西算”工程加速推进，微软、谷歌等科技巨头纷纷加码AI基础设施投资。
3、业绩确定性或较高：英伟达数据中心建设加速推进，国内服务器厂商订单饱满。
复盘来看，创业板人工智能指数已连涨3个月，本月累涨16.48%！经过4月的剧烈波动后，受算力需求增长、业绩兑现等多重利好影响，以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能显著修复并突破新高，自4月低点以来创业板人工智能累计涨幅超57%，大幅跑赢中证人工智能、科创AI等同类AI指数。
注：统计区间为2025.4.8-2025.7.31，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
长江证券表示，2025Q2通信板块获公募显著加仓，光模块为核心增配方向；北美科技巨头纷纷加码AI投资，算力军备竞赛全面提速，我们判断AI产业链“戴维斯双击”时刻已到，AI商业变现提速带动PE估值提升。通信板块估值仍处于低位，具备较高配置性价比。
国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。
把握AI算力核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数超六成仓位布局算力，逾三成仓位布局AI应用，高效地捕捉AI主题行情。前十大成份股中重点布局光模块龙头，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）含量近30%。
三、【单日急挫难掩资金热情，化工ETF（516020）近5日吸金超亿元！机构：化工行业周期正处于关键拐点】
化工板块重挫，反映板块整体走势的化工ETF（516020）全天震荡下行，盘中场内价格一度跌超3%，尾盘有所回升，截至收盘，场内价格跌2.69%。
成份股方面，氮肥、石化、纯碱等板块部分个股跌幅居前。截至收盘，鲁西化工大跌6.14%，齐翔腾达、博源化工、新凤鸣跌超5%，荣盛石化、光威复材、宝丰能源等多股跌超4%，拖累板块走势。
七月行情收官，尽管今日化工板块出现大跌，但从7月整体来看，板块表现仍显著优于大盘。数据显示，截至今日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数7月累计涨幅达到7.02%，显著优于同期上证指数（3.74%），沪深300指数（3.54%）等A股主要指数。
注：细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
值得注意的是，化工板块今日并无明显重大利空消息，板块下挫或为大涨后的正常回调。当前，在“反内卷”政策的持续发力下，化工板块上涨行情有望延续。开源证券指出，目前我国化工行业整体利润水平较低，多数企业急切需要改善行业竞争格局，以获得正常盈利水平，在“反内卷”浪潮席卷而来的当下，新一轮供给侧改革势在必行。东海证券认为，当前时点供给侧政策或再次发挥作用，化工行业周期正处于关键拐点。
伴随着板块近日整体呈现上涨趋势，板块场内热门布局工具化工ETF（516020）亦频频吸金。交易所数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）近5个交易日中有4个交易日获资金净申购，合计净申购额超1亿元；近10个交易日中，化工ETF（516020）更是有9个交易日获资金净申购，合计净申购额超过2.8亿元。
此外，从估值角度来看，当前或为化工板块较好布局时机。数据显示，截至昨日收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为2.11倍，位于近10年来28.38%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。
展望后市，德邦证券表示，自2024年9月以来，地产消费等一揽子政策陆续出台，有望消除市场前期担忧、提振经济信心，化债和稳定房地产等政策也有望带动终端化工品需求。结合供给端，本轮自2021年以来的化工扩产周期或已步入尾声，此前《政府工作报告》再设单位GDP能耗降低具体目标，新“国九条”出台引领高质量发展，化工行业或迎新一轮供给侧改革，国内供给侧有望边际大幅改善。此外，本轮扩产过程中，中国化工凭借后来居上的规模、管理、研发等优势，正在加速抢占全球市场份额。化工行业有望进入新一轮长景气周期。
如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。
提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。
图片、数据来源：沪深交易所等，截至2025.7.31。
注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
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